Аналитический Отчет (полная версия)
Январь 2015
Обзор рынка
Январь 2015 года
Компания J’son & Partners Consulting представляет предварительные результаты исследования развития LTE-технологий в регионах России и рейтинг покрытия сетями четвертого поколения по итогам 2014 года.
Потенциальные пользователи целевой группы были отобраны и приглашены в тестовую лабораторию. Во время короткого интервью модератор нашел привычки и опыт пользователя и проверил степень, в которой предлагаемое приложение вписывается в повседневную жизнь пользователей.
Рейтинг эффективности прототипа
После аутентификации пользователя было проведено тестирование пользователей для проверки удобства использования приложения. Маленькие интерактивные функции, такие как элементы справки или подробные функции, остались без ответа. После объяснения области приложения модератору пользователи протестировали приложение на реалистичные задачи для предполагаемого использования. Во время выполнения задач комментарии пользователей были связаны с непредвиденными ситуациями, вызванными главным образом.
Операторы-лидеры
По состоянию на 31 декабря 2014 г. коммерческие сети LTE действовали во всех регионах России, за исключением Камчатского края, Магаданской области, Чукотского АО, Ненецкого АО, а также Крыма и Севастополя. Компания МТС лидирует по количеству регионов, покрытых коммерческими 4G-сетями (76 регионов), далее с небольшим отставанием следует компания «МегаФон» (72 региона) и замыкает тройку «ВымпелКом» (44 региона). У Tele2 запущена единственная коммерческая сеть LTE в Туле. Каждый из локальных операторов - «Вайнах Телеком», «Мотив» и «Таттелеком» запустил LTE-сеть в одном регионе - Чеченской Республике, Свердловской области и Республике Татарстан, соответственно.
Редактирование прототипа и вторая оценка удобства использования
Непонимание или недосмотр содержания, неопределенность в выборе следующего шага касается выполнения действий. В то же время пользователи предложили предложения для решения ситуаций, которые были бы идеальными в их представлении. Результаты первой волны пользовательского тестирования были обсуждены на семинаре исследователей и дизайнеров и привели к добавлению, модификации или перемещению содержимого прототипа и, в некоторых случаях, изменению взаимодействия для лучшего удобства использования приложения.
По предварительной оценке J"son & Partners Consulting, по количеству базовых станций (БС) 4G на конец 2014 г. лидировал «МегаФон». Вместе со своей дочерней компанией «Скартел» (Yota) оператор развернул около 15 тыс. базовых станций или около 41% всех базовых станций LTE в России. Далее следуют МТС (около 13,6 тыс. БС, 37%) и «ВымпелКом» (около 7 тыс. БС, 19%).
Исправленные проблемные области были переоценены во второй волне тестирования пользователей. Второй тест с новыми пользователями подтвердил улучшение удобства использования и внес незначительные улучшения в дальнейшее совершенствование приложения, которые исследователи и дизайнеры еще раз обсудили в ходе следующего раунда семинара.
Визуальный дизайн и его оценка
После настройки содержимого и интерактивности приложения визуальный дизайнер разработал окончательную форму приложения. Взгляд мотивировался стремлением создать привлекательный, понятный и простой в использовании дизайн, который отражает бренд мобильного оператора. Цель состояла в том, чтобы обеспечить приложение взглядом, который со временем заменит все операторские приложения, а окончательный дизайн идеально послужит шаблоном для создания других приложений.
МТС удалось обойти «МегаФон» по количеству базовых станций 4G в Центральном и Северо-Западном федеральном округах. По предварительной оценке J"son & Partners Consulting, в этих макрорегионах компания МТС развернула более 5 тыс. и 1,5 тыс. базовых станций соответственно.
Всего, по предварительной оценке J"son & Partners Consulting, к концу 2014 г. в России было построено 36,7 тыс. базовых станций LTE, что почти в 3 раза превышает показатель 2013 г.
Оценка дизайна была в первую очередь ориентирована на внешний вид и особенности приложения. Оценка подтвердила выполнение целей проектирования, включая ответы на вопросы.
- Какие дизайнерские функции пользователи воспринимают?
- Возникли ли намерения и эмоции пользователя дизайнера?
Первые впечатления, основанные на внешнем виде и взаимодействии. . Пользователи, следуя короткому просмотру выбранных статических экранов, оценили внешний вид приложения своими словами и напомнили о самых ярких особенностях дизайна. Для каждого элемента были рассмотрены причины их привлекательности. Была также оценена, соответствует ли значение элементов их значению, по мнению пользователей.
Регионы-лидеры
Среди регионов-лидеров по количеству базовых станций с больших отрывом лидирует Москва, где сосредоточено более 22% всех действующих станций LTE в России. В тройку лидеров попали также Санкт-Петербург и Московская область, где было построено 2,7 тыс. и 1,9 тыс. базовых станций, соответственно (Табл. 1). Крупнейшие города федерального значения (Москва и Санкт-Петербург) с большим отрывом лидируют и по такому показателю как число базовых станций на 1000 жителей - 0,56 и 0,52, соответственно. В пятерку других регионов по удельному числу базовых станций в расчете на численность населения вошли также Республика Алтай, Амурская обл. и Еврейская АО с показателями 0,48; 0,46 и 0,45, соответственно (Табл. 2).
На втором этапе оценивались свойства приложения. Для пяти наиболее важных функций пользователи объяснили, почему они выбрали эти свойства. Цель визуального дизайна также заключалась в том, чтобы соответствовать свойствам, требуемым промоутером проекта, в соответствии с добавленной пользователем информацией. После прохождения интерактивных приложений пользователи выбрали интенсивность свойств, которые оценивала приложение. Свойства были в масштабе с преобладающе противоположными значениями в форме семантического дифференциала.
В дополнение к атрибутам, требуемым разработчиком, пользователи оценивают общие конструктивные особенности, такие как простота, скорость, согласованность или достоверность. Он также включал обзор эмоций, которые были самыми сильными во время прохождения. Пользователи выбрали из 20 эмоций, представляющих интерес для приложения, или отрицательных эмоций, которые поднимает прохождение. Для этих эмоций они также описывали места эмоций и причины.
Среди регионов-аутсайдеров по числу базовых станций LTE в каждом из макрорегионов - Костромская область (ЦФО), Республика Карелия (СЗФО), Республика Адыгея (ЮФО), Республика Северная Осетия-Алания (СКФО), Ульяновская область (ПФО), Курганская область (УрФО), Кемеровская область (СФО) и Сахалинская область (ДФО).
В окончательном обзоре пользователям было задано вопрос, сколько они напомнили одному из своих операторов. В случае, если оператор не запомнил, пользователи были выбраны из предложенных опций. В результате было подтверждено, что принадлежность приложения к бренду воспринимается подавляющим большинством пользователей.
Окончательная оценка дизайна в контексте
На последнем этапе оценки тест приложения проводился в контексте умного дома. Основная цель состояла в том, чтобы проверить бесшовную установку системы «от открытия коробки до настройки системы». Разработанное приложение является основным шлюзом для интеллектуальной домашней системы, основанной на модемом от интернет-провайдера и подключенных к Интернету устройств. В окончательной оценке у пользователя были все элементы, которые должны быть включены в пакет. Элементы, которые еще разрабатывались, были заменены интерактивными моделями.
Наибольшее количество базовых станций LTE было развернуто в Центральном, Приволжском и Северо-Западном федеральных округах (Рис. 2).
В расчете на 1000 жителей больше всего базовых станций было развернуто в Центральном (0,29), Северо-Западном (0,28) и Дальневосточном федеральном округе (0,28).
Другие элементы, такие как набор смарт-устройств, уже были в окончательной форме. Тестирование мобильных приложений было улучшено за счет взаимодействия с модемной средой и подключенными интеллектуальными устройствами. Сначала пользователь оценил содержимое пакета, а затем прокомментировал ход установки, включая любые возможные проблемы синхронизации между мобильным приложением, модемом и подключенными устройствами.
Наконец, была проведена оценка всего процесса, в том числе. Простота настройки, вероятность использования в вашем собственном доме и оценка оператора, предлагающего услугу. Основным преимуществом решения было тесное сотрудничество между спонсором, дизайнерами и исследователем, который, по результатам оценки, привнес применение, привлекательное, удобное приложение и отвечающее критериям промоутера проекта.
Перспективы
Основные перспективы развития сетей LTE в ближайшее время (2015-2016 гг.) включают:
- Появление нового федерального оператора LTE
В 2015 году ожидается запуск нового федерального оператора LTE, который предоставляет услуги под брендом Tele2. В конце 2014 г. оператор запустил первую коммерческую сеть 4G в Туле, в 2015 году сети LTE под брендом Tele2 планировалось запустить в 20 регионах.
Сравнение тарифов мобильных операторов
Рынок мобильных тарифов в прошлом году был так называемым виртуальным оператором. В настоящее время в Чешской Республике насчитывается около пятидесяти. Наибольшее число составляют небольшие компании, работающие только на региональном уровне. Один виртуальный оператор состоит даже из одного физического лица. Эти виртуальные операторы используют сети существующих мобильных операторов. Однако их услуги значительно дешевле и часто предлагают индивидуальные тарифы на мобильные услуги. Чтобы найти самого дешевого мобильного оператора на рынке, вам нужно их сравнить.
- Совместное использование сетевой инфраструктуры (Network Sharing) для сокращения расходов операторов
В конце 2014 г. МТС и «ВымпелКом» подписали договор об оказании комплексных услуг в области планирования, совместного развития и эксплуатации сетей связи стандарта LTE, в соответствии с которым в 2014-2016 гг. МТС обеспечивает строительство совместно эксплуатируемых сетей 4G в 19 регионах, а «ВымпелКом» строит базовые станции в 17 регионах России. Соглашение рассчитано на 7 лет, в течение которых операторы будут предоставлять друг другу базовые станции, площадки, их инфраструктуру и ресурсы транспортной сети в этих регионах. При этом компании могут самостоятельного строить сети для развития индивидуального покрытия LTE. «МегаФон», в свою очередь готов совместно использовать элементы сети лишь в удаленных малонаселенных регионах, где строительство своей сети сложно окупить.
Вы можете легко сравнить мобильные операторы и их тарифы онлайн. На их сайте вы также найдете диапазон текущих тарифов на телефон и данные от 49 крон в месяц. Мы создали карту мобильных операторов в Чешской Республике и более подробно рассмотрели их предложения. Какой из них лучше для вас?
Традиционные мобильные операторы в Чешской Республике
За последние 10 лет чешский рынок мобильной связи довольно сбалансирован. В целом, маркетинг каждого из этих трех операторов был нацелен на другую целевую группу. Затем Паагес профилировал в середине своего маркетинга как «оператора для всей семьи». Однако факт состоит в том, что, несмотря на профилирование различных целевых групп, уровни цен всех операторов были примерно одинаковыми. Другими словами, в принципе нет возможности значительно сэкономить на вызове, просто переключившись на другого из традиционных мобильных операторов.
- Использование нижних диапазонов 1800 МГц и 800 МГц для сокращения затрат
С 1 января 2015 г. компания МТС запустила сеть LTE в диапазоне 1800 МГц в Москве. В 2015 г. оператор планирует внедрить стандарт LTE-1800 на нескольких тысячах базовых станциях. Основная цель оператора - сократить затраты по сравнению с внедрением новых базовых станций в диапазоне 2600 МГц. На январь 2015 г. в диапазоне 1800 МГц работают БС LTE «МегаФон» в Москве и Волгограде. Сеть LTE-1800 от Tele2 работает в Туле. Также в июне 2014 г. «Таттелеком» ввел в эксплуатацию сеть LTE-1800 в Татарстане (в Казани и более чем в 30 городах и муниципальных районах республики).
Следует добавить, что стоимость звонков на чешских операторов всегда считалась относительно высокой по сравнению с остальной Европой. Сегодня, однако, есть способ сэкономить на звонке без необходимости менять привычки телефона. С одной стороны, операторы мобильной связи предлагали тарифы с неограниченным количеством бесплатных минут для звонков, а с другой стороны, законодательство позволило ввести так называемых виртуальных операторов на чешский мобильный рынок. Давайте посмотрим на виртуальных операторов более подробно.
Виртуальный оператор является полнофункциональной альтернативой для классических мобильных операторов. Единственное отличие состоит в том, что, хотя традиционные мобильные операторы имеют технологический фон и сеть передатчиков, виртуальный оператор не имеет этого и работает в сети одного из традиционных операторов.
В конце января компания МТС запустила также сеть LTE-800 в столичном регионе. По оценкам компании, использование диапазона 800 МГц обеспечивает в 4 раза большее покрытие по сравнению с традиционными сетями LTE-2600.
Запуски LTE-Advanced
Самые скоростные сети LTE-Advanced - LTE Cat.6, до 300 Мбит/с в прямом канале - запущены у «МегаФона» в Москве и Санкт-Петербурге. Также оператор запустил сеть LTE Cat.4 (до 150 Мбит/с) в Челябинске. «ВымпелКом» запустил сеть LTE-Advanced в Москве (до 110 Мбит/с).
На практике виртуальный оператор покупает у своих традиционных операторов объем их мощности при такой благоприятной оптовой цене, что они могут позволить себе возможность продавать конечным потребителям по ценам, которые все еще ниже цены традиционного мобильного оператора.
Вместо этого виртуальный оператор не представляет собой серое дело, это абсолютно законный и заслуживающий доверия предмет мобильного рынка. К примеру, На Западе виртуальные операторы уже давно являются неотъемлемой частью местных мобильных рынков. В то же время тарифы такого типа были, конечно, также доступны, но они действительно стоили больших денег.
Рост абонентской базы 4G
В 2014 г. сохранилась высокая динамика абонентской базы LTE. Например, по данным компании «МегаФон», абонентская база 4G оператора выросла за год почти в 2 раза и к концу 3 квартала 2014 г. достигла 2,6 млн абонентов. По прогнозам J’son & Partners Consulting, число абонентов LTE в России вырастет с 7 млн в 2014 г. до 20 млн в 2018 г. Основными драйверами роста будут:
Может показаться, что после прихода дешевых, неограниченных тарифов новым участникам рынка мобильной связи будет намного сложнее предлагать свои услуги. К сожалению, это действительно выглядит на первый взгляд. Кроме того, цена этого тарифа - это не интернет в мобильном телефоне, который сегодня требует почти всех из-за вездесущих смартфонов.
Это более 6000 в год, что определенно не является «дешевым звонком». Все вышеуказанные вычисления дополнительно учитываются в течение 2 лет. Если вы хотите любой из этих невыплаченных тарифов, ежемесячные фиксированные ставки будут на 50 процентов выше!
- Расширение зоны покрытия сетей LTE
- Выход на рынок новых игроков
- Рост продаж устройств с поддержкой LTE, снижение их средней стоимости в долларовом выражении
Вместе с тем, следует отметить ряд негативных факторов, сдерживающих развитие рынка:
- Девальвация рубля и сложности в экономике
- Рост стоимости премиальных смартфонов и планшетов с поддержкой LTE
Замедление роста рынка LTE могло бы произойти как за счет снижения спроса на премиальные смартфоны с поддержкой LTE (из-за подорожания устройств в рублях), так и в связи с возросшими затратами операторов на телекоммуникационную инфраструктуру (в связи с девальвацией рубля) и как следствие - со снижением темпов строительства новых базовых станций 4G. С другой стороны, рост будет поддерживаться за счет удешевления LTE-устройств в связи с активным выходом на российский рынок китайских вендоров.
Позвонить с виртуальным оператором
Знаете ли вы, что вы обычно платите огромные суммы за звонки? . Как вы выбираете оператора мобильной связи? Мы осмотрели пятнадцать крупных чешских операторов под увеличительным стеклом и сравнили их с десятью важными факторами. Мы не объявим победителей или проигравших, и мы оставим окончательный вид вам. Как вы увидите, мы находимся в чем-то лучшем и в чем-то другом. Кроме того, сравнение всех существующих операторов практически невозможно, поэтому мы также рекомендуем посмотреть на тех, кто не получил наш выбор.
В любом случае в 2014 г. продажи 4G-устройств продолжали динамично расти. По данным J’son & Partners Consulting, в 3 квартале 2014 г. в России было реализовано в 2,5 раза больше LTE-смартфонов (около 1 млн) по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. Продажи устройств с поддержкой LTE в магазинах «МегаФон-Ритейл» за 9 месяцев 2014 г. выросли, по данным компании, в 3,1 раза.
При этом средняя цена LTE-смартфона остается существенно выше средней цены смартфона на рынке в целом - 22 тыс. руб. против 8,3 тыс. руб., соответственно (предварительные оценки J’son & Partners Consulting за 2014 г.). Минимальная цена LTE-смартфона на 27 января 2015 г. составила 4990 руб. (около $73,6 по курсу ЦБ на указанную дату).
Детальные результаты исследования представлены в полной версии отчета «Рейтинг LTE-покрытия операторов мобильной связи России по итогам 2014 года».
Информационный бюллетень подготовлен компанией J"son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент выхода материала.
J"son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после публикации отдельными игроками новой официальной информации.
____________________________________________________
РЕЗЮМЕ
1. Основные итоги развития сетей LTE в России
1.1. Центральный федеральный округ
1.2. Северо-Западный федеральный округ
1.3. Южный федеральный округ
1.4. Северо-Кавказский федеральный округ
1.5. Приволжский федеральный округ
1.6. Уральский федеральный округ
1.7. Сибирский федеральный округ
1.8. Дальневосточный федеральный округ
2. Рейтинг операторов по количеству базовых станций LTE
2.1. В целом по России
- Рейтинг подготовлен для трех фиксированных наборов мобильных услуг сотовых операторов (корзин): малой, средней и дорогой. В состав услуг включены услуги только в пределах собственного и домашнего региона. Стоимость услуг оценивалась с учетом подбора оптимальных тарифных опций по алгоритму www.сайт для каждого тарифа и для каждой корзины
- Рейтинг подготовлен для трех фиксированных наборов мобильных услуг сотовых операторов (корзин): малой, средней и дорогой. В состав услуг включены услуги только в пределах России. Стоимость услуг оценивалась с учетом подбора оптимальных тарифных опций по алгоритму www.сайт для каждого тарифа и для каждой корзины
- Рейтинг подготовлен для различного уровня потребления интернета. Звонки учтены на минимальном уровне 5 мин в месяц. Другие мобильные услуги (смс и ммс) не учитывались. В состав услуг включены услуги только в пределах региона подключения. Стоимость услуг оценивалась с учетом подбора оптимальных тарифных опций по алгоритму www.сайт.
- Рейтинг подготовлен для разного количество минут. Другие мобильные услуги (интернет, смс и ммс) не учитывались. В состав услуг включены звонки только в пределах региона подключения. Стоимость услуг оценивалась с учетом подбора оптимальных тарифных опций по алгоритму www.сайт.
Стремительное развитие телекоммуникационного рынка привело к обилию поставщиков услуг. Быстро определиться с выбором поможет рейтинг мобильных операторов от сайта www.сайт.
Предложения на рынке связи отличаются финансовыми условиями, пакетами предоставляемых сервисов, иными параметрами. Помимо возможности телефонных переговоров, наиболее востребованными продуктами являются SMS- и MMS-общение, все виды роуминга (национальный, внутрисетевой, международный), доступ в интернет.
Поэтому при выборе лучшего предложения нужно руководствоваться собственными требованиями к мобильной связи, а также условиями от операторов. Последние можно оценить с помощью представленного рейтинга. Важно также учесть территориальные особенности. Например, для абонентов Москвы, которые часто и помногу бывают в разъездах, могут делаться специальные предложения.
На портале www.сайт реализована возможность наглядного сравнения нескольких поставщиков услуг по основным параметрам. Это позволяет сформировать собственный рейтинг тарифов сотовых операторов, при составлении которого будут учтены показатели и характеристики, актуальные для конкретного абонента.
Инструментарий прост и очевиден: интересующая информация выводится несколькими щелчками мыши. Рейтинг лучших операторов сотовой связи - это бесплатная услуга. Ею можно воспользоваться в любое время как из Москвы, так и из иных регионов. Обращаясь к нему, вы получаете уникальную возможность легко и быстро сориентироваться в особенностях предложений на рынке телекоммуникационных услуг, и на основании актуальной информации принять взвешенное решение о выборе в пользу конкретного поставщика. Данные, используемые для формирования рейтинга операторов сотовой связи, постоянно обновляются, что гарантирует полноту и объективность результата.
